Metodo e filosofia di lavoro
La trasparenza guida ogni fase della consulenza
Il nostro team
Passione ed esperienza al tuo fianco
Elena Marchetti
Consulente finanziaria
Laurea Magistrale in Finanza Università Bocconi
Studio Galli & Associati
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Professionista specializzata nella valutazione di scenari e gestione dinamica delle risorse personali. Offre soluzioni su misura per ogni cliente.
Elena segue ogni cliente con attenzione, valutando insieme i percorsi e garantendo aggiornamenti costanti sulle scelte effettuate. Il suo lavoro si fonda su ascolto, precisione e rispetto della normativa vigente.
Marco Spinelli
Responsabile area tecnica
Laurea Magistrale in Economia Università di Roma
Studio Finproject
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Approfondita esperienza nell’analisi di processi e strumenti innovativi. Propone sempre soluzioni efficaci e trasparenti, calibrate sulle diverse esigenze.
Marco supervisiona l’implementazione delle soluzioni, coordinando il team tecnico e aggiornando costantemente le metodologie per offrire sicurezza ed efficienza ai clienti.
Sara Rizzo
Specialista normativa
Laurea in Giurisprudenza Università Statale Milano
Studio Legale Verdi
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Esperta in normativa italiana su privacy e trasparenza finanziaria. Offre supporto specializzato per garantire conformità e chiarezza.
Sara garantisce che ogni fase dei servizi offerti sia svolta in pieno rispetto delle normative. Fornisce aggiornamenti costanti sulle variazioni legislative e affianca i clienti nella gestione documentale.
Davide Greco
Esperto relazioni clienti
Laurea in Scienze della Comunicazione Università di Torino
Gruppo Colloquio
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Specialista in gestione rapporti e mediazione, con attenzione alla trasparenza durante ogni colloquio. Favorisce risultati pratici nel pieno rispetto delle necessità individuali.
Davide si occupa di instaurare e mantenere un dialogo trasparente con i clienti, raccogliendo feedback e facilitando la comunicazione tra gli utenti e il resto del team.
Come lavoriamo insieme
La collaborazione si basa su ascolto, analisi approfondita, trasparenza e aggiornamenti costanti. Mettiamo a disposizione strumenti e risorse per accompagnarti in ogni fase del percorso.
Primo colloquio conoscitivo
Valutiamo insieme i tuoi obiettivi e raccogliamo tutte le informazioni utili per strutturare una proposta su misura.
Il primo incontro consente di evidenziare esigenze specifiche e impostare una relazione di fiducia. Si individuano strumenti e tecniche più adatti per il percorso successivo.
Analisi dettagliata situazione
Studiamo con attenzione la tua posizione economica e tutte le variabili che possono influenzare le scelte future.
Vengono analizzati i dati forniti, utilizzando modelli di analisi e confronto con benchmark di mercato, mantenendo sempre la massima riservatezza.
Pianificazione e proposta condivisa
Definiamo insieme soluzioni e priorità, calibrando la proposta su caratteristiche personali e preferenze.
La strategia viene illustrata e aggiornata in base agli sviluppi normativi e alle tue preferenze. Ogni passaggio è condiviso in modo trasparente.
Monitoraggio e aggiornamento periodico
Prenota sessioni di confronto e ricevi report periodici sull’andamento della pianificazione.
Garantiamo incontri pianificati per verificare i risultati raggiunti e valutare la possibilità di modifiche o integrazioni, in base a eventuali cambiamenti di scenario.
Come lavoriamo insieme
La collaborazione si basa su ascolto, analisi approfondita, trasparenza e aggiornamenti costanti. Mettiamo a disposizione strumenti e risorse per accompagnarti in ogni fase del percorso.
Differenze tra soluzioni
| Caratteristiche | Fendriqara | Approccio tradizionale | Approccio Fendriqara |
|---|---|---|---|
| Analisi personalizzata | |||
| Aggiornamenti regolari | |||
| Gestione trasparente dati | |||
| Incontri su prenotazione | |||
| Assistenza multicanale | |||
| Ottimizzazione risorse |